| 据国外媒体报道，Facebook将于周五在纳斯达克证券市场挂牌交易。投资银行摩根士丹利等证券承销商，将通过Facebook的首次公开招股收取大约1.76亿美元的佣金。 消息人士透露，作为Facebook的证券承销商，摩根士丹利等公司的佣金比例约为1.1%。Facebook将通过首次公开招股募集160亿美元资金，该公司的证券承销商也因此会获得大约1.76亿美元的佣金。Facebook聘请了23家投资银行出任联席证券承销商，其中摩根士丹利、摩根大通和高盛将担任联系主承销商。 Facebook首次公开招股对公司的估值达到了1042亿美元。彭博社的统计数据显示，Facebook向证券承销商提供的佣金比例，尚不足此前美国十大首次公开招股平均3.6%佣金比例的三分之一。证券承销商通常在参与大型企业首次公开招股时会降低佣金比例，借此出任更多公司首次公开招股的证券承销商。 投资公司Ironfire Capital创始人埃里克·杰克森（Eric Jackson）表示，“这将是一场十年一遇的盛会，因此证券承销商会拼命加入其中，它们需要努力成为其中的一份子。” Facebook支付给证券承销商的佣金，其中的很大一部分将归属于主承销商。消息人士透露，摩根士丹利全球资本市场主席丹·西姆坷维茨（Dan Simkowitz）是参与Facebook首次公开招股的主要银行家之一。他还曾参加过通用汽车2010年的首次公开招股，当时这家公司募集到181亿美元资金。 此外，摩根士丹利科技投行部门主管迈克尔·格兰姆斯（Michael Grimes）也在Facebook的首次公开招股中扮演了重要角色。在上周的路演中，格兰姆斯曾在一次午宴中把Facebook的高管介绍给了投资人。当年在参与谷歌首次公开招股时，格兰姆斯便认识了Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）。 消息人士透露，Facebook首席财务官大卫·埃博斯曼（David Ebersman）是该公司首次公开招股的关键人物。埃博斯曼的工作包括了挑选主证券承销商。该消息还称，桑德伯格和Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在整个首次公开招股进程中，参与了重大决策的制定。截至目前，Facebook发言人对此报道未置可否。 |
